在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會上”，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)智庫正式發(fā)布全新升級版的《2022年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，以及網(wǎng)連子圖譜和區(qū)塊鏈子圖譜。

《2022年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖》

《2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜——區(qū)塊鏈子圖譜》

《2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜——網(wǎng)連子圖譜》

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2021 5G產(chǎn)業(yè)主要特征

5G產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

5G產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、電信運營商、網(wǎng)絡配套服務商、5G應用生態(tài)及產(chǎn)業(yè)服務7個主要板塊。根據(jù)各版塊中主要市場參與者提供的產(chǎn)品和服務，又下分子版塊。

（1）接入網(wǎng)版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件及專網(wǎng)解決方案子版塊。

（2）傳輸網(wǎng)版塊，主要包括光通信設備、光纖光纜及光器件子版塊。

（3）核心網(wǎng)版塊，主要包括SDN/NFV虛擬化平臺及相關設備子版塊。

（4）電信運營商版塊，主要包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信及中國廣電四家國內(nèi)5G網(wǎng)絡運營商。

（5）網(wǎng)絡配套服務版塊，主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃設計、網(wǎng)絡工程優(yōu)化及網(wǎng)絡運營支持等子版塊。

（6）5G應用生態(tài)版塊，主要包括應用連接支持、手機終端電子設備、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、智慧工業(yè)、超高清視頻/直播、智慧電力、智慧醫(yī)療等子版塊。

（7）5G產(chǎn)業(yè)服務版塊，主要包括行業(yè)媒體、研究咨詢、聯(lián)盟與協(xié)會三個子版塊。

5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模

據(jù)信通院《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書》數(shù)據(jù)，2020年5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出8109億元，直接帶動經(jīng)濟增加值1897億元，間接帶動總產(chǎn)出約2.1萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約7606億元。直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源是5G網(wǎng)絡投資帶來的設備制造商收入和來自用戶的終端設備支出。2025年預計帶動當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出3.3萬億元，間接產(chǎn)出6.3萬億元，主要來自5G商用中期終端用戶及電信服務支出的增加；預計到2030年，5G將帶動我國當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出為6.3萬億，間接產(chǎn)出10.6萬億，主要來自5G商用成熟期5G信息服務及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務收入。

圖 2020-2030年5G直接/間接經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模（單位：萬億元）來源：中國信息通信研究院，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

5G標準逐步完善及世界各國5G商業(yè)部署推動了全球范圍內(nèi)5G基礎設施建設和應用推廣加速，帶動5G相關經(jīng)濟快速發(fā)展。根據(jù)美國高通公司預測數(shù)據(jù)，到2035年5G將在全球創(chuàng)造13.2萬億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出。另外IHS預測至2035年，全球5G產(chǎn)業(yè)價值鏈將累計創(chuàng)造出將近2230萬個工作崗位，全球5G產(chǎn)業(yè)價值鏈每年平均投資達到2350億美元，用于5G基礎設施建設及加強5G基礎技術研發(fā)。中國5G技術的廣泛推廣和應用，預計中國5G經(jīng)濟貢獻值占全球的三分之一。

5G產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段

中國通信目前已經(jīng)邁進以海量連接、超大帶寬及超低時延技術特征為代表的5G時代。隨著2019年5G商用的推進，基礎設施建設不斷完善。從2019年中國5G牌照發(fā)放開始，基礎設施建設期將持續(xù)3-4年。2020年受疫情影響，我國5G網(wǎng)絡建設、用戶發(fā)展受到一定程度的延緩，5G用戶增長有所放緩，5G產(chǎn)業(yè)鏈也受到一定沖擊。但5G在疫情防控中的創(chuàng)新應用，同時也加速了5G應用場景的落地，5G與經(jīng)濟社會各領域融合發(fā)展的步伐反而進一步加速。

進入2021年，5G產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。在網(wǎng)絡層面，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年9月底，我國擁有的5G基站數(shù)量已經(jīng)達到115.9萬個，已覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。根據(jù)不同場景提供差異化網(wǎng)絡服務階段，5G的數(shù)據(jù)安全保障服務也在同步豐富。

在應用層面，消費端應用快速發(fā)展，消費產(chǎn)品應用主要集中在超高清和沉浸式等新型多媒體內(nèi)容方面，5G+超高清視頻播放，5G+VR虛擬現(xiàn)實體驗等方面。從用戶層面來看，5G手機用戶進入快速發(fā)展期。截至2021年6月份，我國5G手機終端連接數(shù)達到了3.65億戶，占全球5G用戶七成以上，5G套餐用戶接近5億。5G行業(yè)應用開始由試點逐步向商用化推進，截至2021年6月，全國超過20多個行業(yè)進行了5G技術驗證和商業(yè)試點，有超過1萬個創(chuàng)新項目在不同行業(yè)實施落地。

產(chǎn)品層面，5G終端產(chǎn)品不斷豐富，終端產(chǎn)品包括5G智能手機、5G行業(yè)路由器、5G固定接入CPE、VR/AR頭盔、眼鏡、車載終端等各種類型。截至2020年底，全球廠商共發(fā)布了519款5G終端，其中接近60%的終端實現(xiàn)商用。

5G產(chǎn)業(yè)鏈以國內(nèi)企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)基礎不斷鞏固，建設成本顯著下降，成業(yè)競爭力明顯提升，國內(nèi)5G芯片和模組企業(yè)在設計、半導體制造能力和成品出貨數(shù)量各方面能力增強，國產(chǎn)終端廠商從硬件、系統(tǒng)到生態(tài)全面演進。

從全球范圍來看，根據(jù)華為披露的數(shù)據(jù)，目前全球已部署了176張5G商用網(wǎng)絡，開通超過150萬個5G基站，用戶數(shù)超過5億。在企業(yè)領域，全球已經(jīng)開展了1萬多個5G toB項目，不斷孵化5G業(yè)務創(chuàng)新，但超過50%的5G toB項目集中在中國。

5G產(chǎn)業(yè)顯著特征

1.政策特征

5G已被納入國家重點發(fā)展戰(zhàn)略，是數(shù)字信息經(jīng)濟關鍵支撐，同時也是新基建領域的關鍵組成部分。2021年4月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等10部門印發(fā)《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，結(jié)合當前5G應用現(xiàn)狀和未來趨勢，確立了未來三年我國5G發(fā)展目標。到2023年，我國5G應用發(fā)展水平顯著提升，綜合實力持續(xù)增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態(tài)，實現(xiàn)重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構(gòu)建技術產(chǎn)業(yè)和標準體系雙支柱，網(wǎng)絡、平臺、安全等基礎能力進一步提升，5G應用“揚帆遠航”的局面逐步形成。《行動計劃》量化指標的設置充分考慮了當前我國5G的發(fā)展水平，統(tǒng)籌2B和2C兩個應用領域，兼顧深度和廣度兩個衡量維度，從用戶發(fā)展、行業(yè)賦能、網(wǎng)絡能力三個方面提出了7大量化指標，以引導5G發(fā)展方向。5G作為數(shù)字經(jīng)濟基礎設施受到政策利好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2.市場特征

（1）5G產(chǎn)業(yè)仍處于市場供給驅(qū)動階段，市場需求動能開始釋放

當前中國5G產(chǎn)業(yè)整體市場供給動能充足。從2019年中國5G正式商用以來，5G網(wǎng)絡正處于基礎設施大范圍建設期。運營商通過資本開支，搭建網(wǎng)絡，改善網(wǎng)絡性能，以吸引5G用戶進入市場。截至2021年8月我國累計建成5G基站達到103.7萬個，已覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。2021全年，預計5G基站數(shù)達到140萬，較2020年增長119%；中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的5G投資額計劃超過1800億，其中中國移動計劃投資1100億，5G基站數(shù)超過70萬；中國電信和聯(lián)通在2.1GHz和3.5GHz兩個頻段，分別投資397億、350億，5G基站數(shù)接近70萬。5G網(wǎng)絡逐步實現(xiàn)由廣覆蓋向室內(nèi)深覆蓋演進，并引入R16標準、切片技術等提升網(wǎng)絡支撐能力。

隨著5G網(wǎng)絡建設持續(xù)推進，5G網(wǎng)絡覆蓋范圍、覆蓋深度、網(wǎng)絡能力等多方面不斷強化，為5G網(wǎng)絡的規(guī)劃應用打下基礎。當前5G網(wǎng)絡消費端應用增長較為明顯，我國5G手機用戶突破3億，占全球七成以上。截至2021年第二季度，我國5G手機終端連接數(shù)達到3.65億戶，占全球5G用戶73%。我國5G套餐用戶4.95億，其中中國移動2.51億戶，中國電信1.31億戶，中國聯(lián)通1.13億戶。2021年1-6月，我國5G手機出貨量累計1.28億部，同比增長100.9%，占智能手機總出貨量的74%，而全球5G手機占比為43%。截至2021年6月底，5G個人用戶滲透率達23%，我國5G消費側(cè)市場率先進入快速發(fā)展期。

與快速增長的消費端應用市場相比，產(chǎn)業(yè)端市場需求釋放較慢，雖然各方積極探索，但多數(shù)行業(yè)的5G產(chǎn)業(yè)應用仍處于試點階段。截至2021年6月，全國超過20個行業(yè)進行5G技術驗證和商業(yè)試點，已有超過1萬個創(chuàng)新項目在多個行業(yè)實施落地。中國移動圍繞18個細分行業(yè)，打造超2000個5G示范項目，落地超100個5G應用場景。中國電信5G政企應用場景較2020年底增長近1倍，形成行業(yè)解決方案50余個。中國聯(lián)通打造300個5G燈塔項目，實現(xiàn)100個優(yōu)質(zhì)應用商用落地。但由于整體商業(yè)模式不成熟，以及5G網(wǎng)絡能力還有待進一步提升，5G產(chǎn)業(yè)應用從試點過渡至大范圍產(chǎn)業(yè)化應用仍需要一些時間。

（2）5G未來兩年將進入提速關鍵期

根據(jù)中國移動研究院的數(shù)據(jù)預測，2023年全國將實現(xiàn)每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個，5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量超過3000人每16個。以2021年6月的基站數(shù)量推算，到2023年中國還要建設155萬基站，相比過去兩年以來的平均建設速度，5G網(wǎng)絡建設速度至少提速半年。

目前我國5G個人用戶市場已進入快速發(fā)展周期，根據(jù)中國移動研究院預測，2021年底我國5G個人用戶占全部移動用戶比重將超過25%，2023年將超過四成，5G個人用戶將達到6億以上。消費側(cè)5G個人典型應用場景中，除了超高清視頻已經(jīng)進入快速發(fā)展階段之外，云游戲、VR直播類業(yè)務也預計相繼在2023年之后迎來爆發(fā)期。云游戲業(yè)務有望率先規(guī)模發(fā)展，根據(jù)中國移動研究院預測，2023年云游戲市場規(guī)模將超過300億元、用戶規(guī)模將達到1.8億戶，在游戲用戶中滲透率將達到25%；VR直播類業(yè)務由目前點狀應用向廣泛應用發(fā)展，預計在2024年大型文體直播活動將普遍提供VR直播業(yè)務，將大幅提升用戶觀看體驗。產(chǎn)業(yè)側(cè)面向垂直行業(yè)，5G主要提供數(shù)據(jù)和多媒體類、機器人類、控制類等典型應用，根據(jù)中國移動研究院預測，2025年5G典型應用市場規(guī)模將超4000億元。其中，數(shù)據(jù)和多媒體采集類業(yè)務2025年市場規(guī)模將超過2000億；機器人類業(yè)務2025年市場規(guī)模將達到1300億；控制類業(yè)務2025年市場規(guī)模將達到700億。

5G產(chǎn)品及技術特征

1.5G專網(wǎng)技術類型和市場參與者日益豐富

5G專網(wǎng)作為一種具有統(tǒng)一連接性、優(yōu)化服務能力和特定地區(qū)安全通信方式的專用網(wǎng)絡，相對于公網(wǎng)不論從傳輸質(zhì)量還是網(wǎng)絡安全、私密性上來說，都有著非常大的優(yōu)勢。它的可定制化和高可靠性、信息安全性及網(wǎng)絡私有性等優(yōu)勢，充分契合政府部門及B端用戶對于5G網(wǎng)絡的需求。對于政府端來說，5G專網(wǎng)可以彌補政府及公共部門“公網(wǎng)通信”的盲區(qū)。對于公網(wǎng)通信覆蓋無法涉及的區(qū)域和通信安全性級別較高的區(qū)域，需要5G行業(yè)專網(wǎng)提供應急指揮調(diào)度及常規(guī)/涉密通信等服務。對于企業(yè)來說，5G專網(wǎng)可以根據(jù)差異化場景進行網(wǎng)絡能力的定制，尤其對于B端智慧工廠、礦山等需要確保業(yè)務隱私安全性及低時延可靠性的環(huán)境復雜場景，5G專網(wǎng)可以定制化的提供相應產(chǎn)品和服務。

隨著企業(yè)對5G能力認知加深，5G專網(wǎng)正在被更多企業(yè)接受。根據(jù)有關數(shù)據(jù)預測，到2023年，全球?qū)＞W(wǎng)硬件和服務的年度支出將達到近120億美元，比2021年預計的55億美元增長116%。其中，5G在專網(wǎng)這方面發(fā)揮著關鍵作用，2023年部署的專網(wǎng)使用的基站中，5G基站占比超過60%。從行業(yè)領域來看，工業(yè)和能源相關領域的企業(yè)將成為專網(wǎng)投資的核心用戶，到2023年其占據(jù)的投資市場份額接近60%。

隨著5G專網(wǎng)的發(fā)展，在未來全球?qū)＞W(wǎng)市場上，將形成大量新型的“運營商”群體，這些運營商主要針對垂直行業(yè)用戶提供網(wǎng)絡運營服務。其中，部分行業(yè)客戶可能自己組建具有通信網(wǎng)絡運營能力的隊伍，專門為自身的專網(wǎng)服務，也可能將這一運營服務外包給第三方服務商。這也吸引了大量“跨界”參與者。2021年12月，AWS公布了AWS Private 5G預覽版，通過強調(diào)簡化部署和按量計價的特點切入5G專網(wǎng)市場。

從產(chǎn)品角度來看，通常所說的5G專網(wǎng)，都是蜂窩5G專網(wǎng)，然而2021年第三季度，歐洲電信標準化協(xié)會（ETIS）推出的DECT-2020 NR標準獲得了國際電信聯(lián)盟（ITU）的認可，并作為5G標準的一部分納入IMT-2020技術推薦，這是全球首個非蜂窩5G技術標準，為行業(yè)部署5G專網(wǎng)提供一套完整的標準。隨著5G商用的加速，針對5G專網(wǎng)將形成百家爭鳴的態(tài)勢。本次ETSI發(fā)布全球首個非蜂窩5G標準，就是在標準層面為5G專網(wǎng)生態(tài)添磚加瓦，未來必將在一些行業(yè)實現(xiàn)落地，也催生出一批5G專網(wǎng)創(chuàng)新群體。非蜂窩5G技術入局專網(wǎng)市場，無疑為市場應用增添了更多技術方案的可能性選擇，豐富了行業(yè)應用的技術形態(tài)。

2.運營商爭先布局5G網(wǎng)絡切片，助力5G應用推廣

網(wǎng)絡切片作為5G技術應用的重要發(fā)展方向，在運營商、芯片廠商、終端應用廠商的多方合作下，有望進一步提升5G用戶的使用體驗。5G切片技術是一種新型的網(wǎng)絡架構(gòu)，可以在一個共享的網(wǎng)絡基礎設施（例如通信基站、小基站等）上“切”出多個子網(wǎng)絡，然后每個子網(wǎng)絡可以用于特定的場景。在邏輯上，每一個切片的子網(wǎng)絡，可以專屬于某一類應用或滿足特定用戶的專網(wǎng)專用需求。例如，網(wǎng)絡切片A面對是現(xiàn)場直播、演唱會、大型賽事等超高網(wǎng)絡需求，網(wǎng)絡切片B面對智能建筑、智能測量、智能物流等密集且靜態(tài)的傳感器設備，網(wǎng)絡切片C則面對無人駕駛、智能工廠、智能水電網(wǎng)等超低時延和高可靠性設備，每個切片區(qū)塊之間相互獨立、互不影響。

在5G網(wǎng)絡切片領域，布局最為積極的是電信運營商。早在2017年，中國移動就曾聯(lián)合多個產(chǎn)業(yè)伙伴發(fā)布了5G網(wǎng)絡切片白皮書，率先開啟5G網(wǎng)絡切片的商用布局。此后中國移動還陸續(xù)發(fā)布了《網(wǎng)絡切片分級白皮書》、《5G智能終端切片白皮書》等行業(yè)文獻，提出網(wǎng)絡切片端到端的“三層六域七大流程”的概念，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡切片服務質(zhì)量保障能力。

5G網(wǎng)絡切片的應用可以實現(xiàn)多方共贏。首先，運營商可以通過切片經(jīng)營，為5G市場帶來更好的網(wǎng)絡連接質(zhì)量，進一步推動5G普及。對于芯片廠商、終端廠商、行業(yè)解決方案商而言，可以為用戶打造差異化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務。在消費者層面，通過按需購買，可以得到更好的5G體驗，在很最大程度上增進了市場對5G技術、終端和應用的需求，從而對5G的全局發(fā)展產(chǎn)生正向促進作用。

3.5G超級頻率聚變技術取得創(chuàng)新

2021年初，華為與中國電信聯(lián)合提出“超級頻率聚變”創(chuàng)新技術，通過頻譜池化，實現(xiàn)離散頻譜從簡單聚合到融合一體的頻譜聚變新技術及頻譜間靈活調(diào)度，提升資源效率，滿足5G千行百業(yè)新業(yè)務場景下的低時延、大連接、廣覆蓋、深穿透等新需求。

“超級頻率聚變”是通過頻譜池化，實現(xiàn)離散頻譜從簡單聚合到融合一體的頻譜聚變新技術及頻譜間靈活調(diào)度，提升資源效率。通過頻譜池化，實現(xiàn)效率聚變，這是“超級頻率聚變”的核心，需要通過技術創(chuàng)新，將多個離散的頻譜高效形成頻譜池，虛擬成一個低頻或中頻的大帶寬頻譜，更好滿足5G發(fā)展需要?！俺夘l率聚變”可以將離散頻譜的綜合頻譜效率提升約20%。這一技術創(chuàng)新是中國企業(yè)對全球5G發(fā)展做出的又一重要貢獻，可以提升頻譜利用效率，而且實現(xiàn)資源隨選，幫助全球運營商降低5G建網(wǎng)和運營成本。

4.5G將開啟蜂窩網(wǎng)絡與無源物聯(lián)網(wǎng)交匯發(fā)展先河

2021年4月，3GPP正式將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，并決定5G-Advanced將從R18開始。3GPP組織了R18潛在研究方向討論會，其中無源物聯(lián)網(wǎng)就重要的探討方向。如果無源物聯(lián)網(wǎng)被納入R18的研究項目中，5G將會是第一個實現(xiàn)將蜂窩網(wǎng)絡與無源物聯(lián)網(wǎng)形成交匯發(fā)展的技術體系。

在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，無源物聯(lián)網(wǎng)與蜂窩網(wǎng)絡一直沒有關系。目前遇到幾個難點，第一個難點是無源終端節(jié)點如何獲取能量，第二個難點在于如何實現(xiàn)長距離回傳，尤其是后者的難度更大。因為無源終端通過各種方式獲得的能量是非常微弱的，回傳路徑過長，信號會快速衰減。目前在華為等企業(yè)的努力下，無源5G物聯(lián)網(wǎng)已在實驗室中取得了一定成績。當前實驗室階段最先進的技術，已經(jīng)可以做到在180米的范圍內(nèi)，收集特定頻段的5G射頻能量，采集到約6W的電力。過去幾年業(yè)界對此進行了大量研究，并取得很多成果，隨著研究的突破和技術的積累，讓5G蜂窩網(wǎng)絡支持無源物聯(lián)具有可能性指日可待，屆時，5G無源物聯(lián)網(wǎng)將承載千億級物聯(lián)網(wǎng)接入市場，在如此大市場規(guī)模利好的驅(qū)動下，作為蜂窩移動通信網(wǎng)絡的5G和無源物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，在技術層面和市場層面都有著巨大的現(xiàn)實意義。

5.中國5G站穩(wěn)腳跟后搶抓6G機遇

從1G到5G，五代通信技術多以基站和網(wǎng)絡設備為中心，而6G將突破傳統(tǒng)通信單一維度，進行通信、計算、感知和能量等深度融合，更好地滿足未來智能應用。在科技躍進時代，新應用場景的需求越來越多樣化。元宇宙、高階無人駕駛、沉浸式拓展增強/虛擬現(xiàn)實（XR）、高精工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興的智能應用在不斷演進發(fā)展。面對眾多未來的潛在需求，5G網(wǎng)絡已經(jīng)無法高效地支撐，所以各國都正大力研發(fā)6G網(wǎng)絡。6G技術是把陸地無線通信技術和中高低軌的衛(wèi)星移動通信技術及短距離直接通信技術融合在一起，解決通信、計算、感知、導航等問題，組成空、天、地、海一體化全覆蓋的移動通信網(wǎng)和全球覆蓋的高速智能立體網(wǎng)絡。未來，6G網(wǎng)絡的應用可以實現(xiàn)全球全覆蓋，實現(xiàn)衛(wèi)星通信“一星多用”“多星組網(wǎng)”“多網(wǎng)融合”的全方位智能服務。

6G作為5G的必然演進方向，建立更廣泛的互通互聯(lián)通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)一體化的多維數(shù)據(jù)協(xié)同處理，以提升感知精度和感知距離，這些都是未來信息通信理論及技術的全球制高點，國際上6G大規(guī)模商業(yè)化按計劃將于2030年左右實現(xiàn)，鑒于我國對6G的重視和科技創(chuàng)新能力，6G規(guī)模試驗及典型應用示范最早可能在2024年左右進行。